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印度電商，下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口
發(fā)布時(shí)間：
2020-07-21
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印度將是下一個(gè)崛起的互聯(lián)網(wǎng)市場，其互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)會(huì)成為美國和中國之后全球第三大。對于曾經(jīng)錯(cuò)失中國市場的亞馬遜，現(xiàn)在正加大其印度的布局，不再重復(fù)之前的失誤。而印度有著非常優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)人口結(jié)構(gòu)，年輕人占比遠(yuǎn)超美國和中國。隨著過去幾年移動(dòng)終端的迅速滲透，這將是下一個(gè)巨大的互聯(lián)網(wǎng)市場。本文非常詳細(xì)的分析了印度電商市場的現(xiàn)狀和未來
如果要問下一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大國在哪里，那答案毫無疑問是印度。未來十五年，印度的新上網(wǎng)人數(shù)將超越其他任何一個(gè)國家。去年全球電商的銷售額大約是160億美元。摩根斯坦利預(yù)計(jì)，截止到2020年全球網(wǎng)絡(luò)市場可以再擴(kuò)張七倍。印度一定會(huì)是下一波電商增量的主要來源。和中國類似，印度有天生培養(yǎng)電商的土壤。中國是中間環(huán)節(jié)太多，信息不對稱，導(dǎo)致電商能夠快速崛起。而印度中小型企業(yè)獲得的貸款資源非常有限，他們大部分的客戶連信用卡都沒有。這時(shí)候電商可以彌補(bǔ)這些空隙。通過投資物流產(chǎn)業(yè)，幫助生產(chǎn)商貸款融資，而且電商會(huì)給沒有信用卡的消費(fèi)者帶來新型支付方式。
全球電商老大亞馬遜希望將印度培養(yǎng)成美國之后第二大市場。目前亞馬遜在印度有12%的市場份額，排在本土電商Flipkart(45%)和Snapdeal(26%)之后。亞馬遜要培養(yǎng)印度市場顯然有中國的案例。中國電商在過去五年飛速發(fā)展，已經(jīng)成為了全球最大的電商市場。并且出現(xiàn)了阿里巴巴和京東這樣的巨頭。
從紅利的角度看，印度目前擁有人口紅利和智能手機(jī)滲透率兩大紅利。印度人口三分之二均不到35歲，而年輕人普遍使用的智能手機(jī)為他們提供了大量互聯(lián)網(wǎng)資源。據(jù)高盛統(tǒng)計(jì)，2014年12月智能手機(jī)已占印度手機(jī)的五分之一;而僅僅在6個(gè)月之后，該比例就提升至四分之一(詳見表一)。摩根斯坦利預(yù)期，印度互聯(lián)網(wǎng)入網(wǎng)率將從2015年的32%躍升至2020年的59%。到2030年，印度有望成為坐擁十億入網(wǎng)人口的電子大國。
在電商領(lǐng)域?qū)⒂《却蛟斐傻诙€(gè)與中國相近體量的市場深深吸引著那些在第一輪投資中賺得一缽金的投資者們。南非報(bào)業(yè)(Naspers)曾投資過京東集團(tuán)，并且是中國最大的社交媒體公司騰訊的大股東?，F(xiàn)在他們將目光瞄準(zhǔn)印度，希望復(fù)制同樣在中國的成功。南非報(bào)業(yè)擁有Flipkart 17%的股權(quán);而京東集團(tuán)的其他股東們，包括來自紐約的老虎基金和俄羅斯的DST投資集團(tuán)也同時(shí)持有Flipkart的股份。而阿里巴巴的大股東日本軟件銀行集團(tuán)2013年入股Snapdeal，同年8月阿里巴巴集團(tuán)也跟隨軟銀入股。與此同時(shí)，阿里集團(tuán)旗下的螞蟻金服持有印度Paytm公司20%的股份。同樣作為一家手機(jī)錢包支付平臺(tái)公司，Paytm、Snapdeal和Flipkart三家公司的聯(lián)合估值約為250億美元。
由于信用卡的缺失，電商平臺(tái)在印度給賣家?guī)碜钪匾姆?wù)就是信貸途徑，或者說是另一種“征信”。由于電商公司能夠直接獲得各家網(wǎng)店的銷售數(shù)據(jù)，也就能夠更為準(zhǔn)確地判斷貸款風(fēng)險(xiǎn)，因此這些平臺(tái)也更樂意為它們提供更為優(yōu)惠的信用貸款。賣家登陸亞馬遜賬戶后屏幕上會(huì)顯示出一列不同的短期貸款選項(xiàng)，貸款利率都是基于他以往的銷售轉(zhuǎn)賬記錄。其他電商平臺(tái)也都有類似的功能。今年一月Snapdeal甚至公告，印度國家銀行可根據(jù)Snapdeal賣家用戶所提供的數(shù)據(jù)，為網(wǎng)上店鋪提供上限為37000美元的貸款。
物流配送
去過印度的朋友都知道那里糟糕的交通狀況，地址街道的編制也模糊混亂。新成立的德里速遞雇傭了超過15000名員工，包括研發(fā)人員、從facebook挖角的行政人員和高級顧問。德里速遞位于首都機(jī)場的總部一派繁忙，包裹多到溢出了門廊，工作人員們瘋狂的敲擊著鍵盤。作為多家電商平臺(tái)的合作伙伴，德里速遞用機(jī)器規(guī)劃區(qū)分印度地區(qū)不同的郵編?！斑@樣我們就知道如何描述寺廟邊上的黃色門的那間屋子了。”管理經(jīng)理珊迪普巴拉西亞如是說。公司每天要在夜里將貨物分散到大概700個(gè)運(yùn)送集散地，避開白天的早晚高峰防止道路堵塞。第二天成千上萬的快遞員們趕到集散點(diǎn)，裝滿超過二十公斤的的背包又匆匆離去。
電商平臺(tái)們也有著自己的妙招，為完善物流或明或暗進(jìn)行了多項(xiàng)投資。去年Flipkart開始使用孟買著名的dabbawallas送餐員網(wǎng)絡(luò)，在他們挨家收回客戶的食品罐頭時(shí)順便派送包裹。亞馬遜也收購了印度連鎖商店kirana，開展了一個(gè)試點(diǎn)計(jì)劃，客戶在網(wǎng)上訂購的副食品將由最近的kirana分店進(jìn)行派送。
電商平臺(tái)們一致認(rèn)為這些實(shí)驗(yàn)性的工作將在印度打開一片新局面。瑞士信貸集團(tuán)的尼爾坎斯米什拉指出，道路建設(shè)、電氣化和移動(dòng)電話使得城區(qū)員工收入有了大幅上漲，因此貨物的需求也水漲船高(詳見下圖)。Flipkart聲稱網(wǎng)站超過一半的銷售額來自印度以外的他國大城市。Snapdeal的海外銷售量則更是高達(dá)60%，因此最近它為官網(wǎng)設(shè)置了7種瀏覽語言。
然而，兩大不爭的事實(shí)為電商們的宏圖大計(jì)蒙上了陰沉的云翳。第一，由于低廉的折扣、激烈的營銷戰(zhàn)以及大量雇傭員工，去年一年下來電商們幾乎沒賺到什么錢(亞馬遜的收入是開支的三分之二)。市場依然還是跑馬圈地的時(shí)代。對于公司來說最重要的指標(biāo)并不是收益，而是客戶的數(shù)量、購買頻率、單次交易量以及貨運(yùn)速度。
之前提到的第二個(gè)事實(shí)，就是監(jiān)管問題。要禁止外資公司持有庫存，成本著實(shí)不低。摩根斯坦利的帕拉格加普塔指出，電商平臺(tái)難以控制網(wǎng)站頁面上所有商品的質(zhì)量，也沒法將印度支離分?jǐn)嗟墓?yīng)鏈完整串聯(lián)起來。Flipkart為了實(shí)現(xiàn)利益最大化存在一些并不合規(guī)的舉動(dòng)，在公司內(nèi)部，許多相互關(guān)聯(lián)的整體互相糾結(jié)，管理不清。
印度政府也可能要承受來自貿(mào)易保護(hù)者們的壓力。傳統(tǒng)的線下零售商們宣稱網(wǎng)上商城違背了有關(guān)反外來直接投資的相關(guān)規(guī)定。另外，印度政府最近喊停了Facebook在印度全部的免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)，引發(fā)了一場關(guān)于“數(shù)字殖民”風(fēng)險(xiǎn)論的狂潮。然而，這些問題都并不妨礙印度電商行業(yè)過去一年的集中度提高：
總結(jié)：今天我們在中國已經(jīng)看到了全球最大的電商市場。電子商務(wù)也是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)中最容易變現(xiàn)，最先變現(xiàn)的部分。現(xiàn)在，印度非?？赡軓?fù)制中國的成功，也成為下一個(gè)巨大的互聯(lián)網(wǎng)市場。人口紅利，線下征信缺失，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率崛起等都是印度電商市場爆發(fā)的核心因素。雖然物流和監(jiān)管還有些問題，但并不妨礙印度在未來五年成為全球第三大電商市場。或許下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的紅利會(huì)在印度。